[시사오늘·시사ON·시사온=우한나 기자]

최근 부동산PF의 질서있는 연착륙을 위한 금융당국의 정책 발표로 경공매를 통한 부실채권 정리가 촉진될 것으로 예상되면서 저축은행들의 건전성 저하 및 대손부담 확대가 불가피할 것이란 우려가 나온다.

17일 금융권에 따르면 금융당국이 신규 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)에 대해 사업성 평가기준을 단계적으로 적용키로 함에 따라 부동산PF 부담이 높은 저축은행업권의 건전성 지표가 저하될 것으로 예상된다.

저축은행의 건전성 지표는 2022년 하반기를 기점으로 급격히 떨어졌다. 한국신용평가에 따르면 커버리지 저축은행 기준 요주의이하 여신비율은 작년말 평균 51.1%로 증권 및 캐피탈을 상회했다. 특히 브릿지론을 중심으로 요주의에서 고정이하로의 전이 속도가 빨라지는 상황이다.  

저축은행은 그동안 금융당국의 건전성 제고 주문에 따라 보수적으로 충당금을 적립해 왔다. 하지만 한신평은 신규 PF사업성 평가기준이 점차 확대되고 구조조정 대상 사업장의 재구조화 및 정리과정이 진행되면서 PF익스포저 부담이 큰 업체는 건전성 지표 저하와 추가 충당금 적립 부담이 커질 수 있다고 지적했다.

한신평 관계자는 “저축은행의 경우 부동산PF뿐아니라 가계신용대출, 사업자모기지론, 건설업여신 등에 대한 부실화 영향도 모니터링이 필요하다”며 “재무안정성 지표 저하폭이 크게 나타날 경우 적기에 모회사로부터의 지원이 이뤄지지 않으면 신용도를 재검토할 수 있다”고 경고했다.

실제로 저축은행은 부동산PF 이면에 가려진 가계 및 개인사업자 대출위험이 또다른 부담요인으로 작용하고 있다. 고금리 지속과 경기회복 지연 등 부정적인 대내외 요인이 가중되면서 관련업권의 대출 연체율이 크게 상승하고 있기 때문이다.

나이스신용평가에 따르면 2014년 이후 저축은행의 가파른 자산성장을 주도해 온 가계대출은 생계자금형 개인 신용대출을 중심으로 증가했다. 문제는 2022년부터 연체율이 빠르게 상승하고 대손비용도 증가하고 있다는 점이다. 저신용 개인차주의 신용위험 부담이 존재하는 가운데 올해 역시 높은 수준의 원리금 상환부담이 지속되면서 개인신용대출 부문의 연체 증가 가능성이 존재한다는 설명이다.

특히 저축은행업권은 코로나발 경기침체로 자영업자 대출 수요가 늘어난 상황에서 아파트 후순위 담보대출 을 중심으로 개인사업자의 여신 규모를 늘려왔다. 이중 일부는 가계대출 총량규제에 대한 돌파구로 자영업자 아파트 후순위 담보대출을 공격적으로 진행했는데 이것이 부메랑이 될 가능성이 있다는데 있다. 

나신평 관계자는 “연체채권의 빠른 건전성 저하 속도와 대출심사 강화에 따른 신규 대출 취급액 감소, 매각 채널로의 매각 지연 추세 등을 감안할 때 향후 저축은행 가계여신은 소액다건 부실을 중심으로 대손비용 부담이 지속될 수 있다”고 진단했다.