[시사오늘·시사ON·시사온=우한나 기자]

업계 5위인 롯데카드가 약 2년 만에 다시 매물로 등장했습니다. 롯데카드의 최대주주인 사모펀드 MBK파트너스가 매각 주관사로 UBS를 선정하면서 롯데카드 매각에 나선 겁니다.

롯데카드 매각은 과거에도 크게 주목받은 이슈입니다. 우선 지난 2019년 롯데그룹이 비핵심 계열사 정리에 나서면서 롯데카드를 포함한 금융 계열사를 매각했습니다.

당시 MBK파트너스는 우리은행과 컨소시엄을 구성해 롯데카드 지분 79.83%를 약 1조3810억 원에 인수했습니다. MBK파트너스는 롯데카드 지분 59.83%를 인수, 최대 주주로 올라섰습니다.

이렇게 최대주주가 된 MBK파트너스가 롯데카드 매각에 나선 건 이번이 처음은 아닙니다. 앞서 MBK파트너스는 2022년 JP모건을 매각 주관사로 선정한 바 있습니다.

당시 하나금융과 KT 등이 인수전에 도전장을 내밀었지만 가격에 대한 입장 차이로 매각이 무산됐습니다. MBK파트너스는 롯데카드의 기업가치를 3조 원 이상으로 평가받길 원했으나 업계에선 3조 원대로 알려진 매각가가 원매자들에게 부담으로 작용했을 가능성이 크다고 분석했습니다.

당시 하나금융은 초기 입찰전에 적극적으로 뛰어들어 관심을 끌었습니다. 하나금융은 2019년 롯데카드가 매물로 나왔을 때도 전략적 투자자(SI)로 인수전에 돌입했지만 MBK사모펀드에 패배한 바 있습니다.

만약 하나금융이 롯데카드를 인수하게 되면 하나카드와 큰 시너지 효과를 낼 것으로 전망됩니다.

롯데카드의 유력 인수 후보로 거론된 KT도 롯데카드 인수에 나섰습니다. 비은행 계열사 BC카드와 합병을 통해 수익성 확대를 도모하려는 취지로 풀이됩니다.

우리금융도 롯데카드 인수 방안을 검토한 것으로 알려졌습니다. 우리카드와 롯데카드가 합병할 경우 업계 점유율 2위에 올라설 수 있단 전망이 나오면서 카드 사업 강화를 모색한 겁니다.

롯데카드의 자산 규모는 2020년 말 14조7970억 원에서 올 9월 말 24조4306억 원으로 급증했습니다. 신용판매 시장 점유율은 10.5%로 업계 5위 수준입니다.

현재 롯데카드 매각에 관심을 보이는 인수 후보자는 하나금융, KB금융 등 금융지주가 유력합니다. 롯데카드 인수를 통해 계열사 카드 사업 경쟁력을 제고하려는 전략으로 해석됩니다.

특히 KB금융이 롯데카드를 인수하면 신한카드를 제치고 1위 자리에 올라설 것으로 예상됩니다. 과연 롯데카드의 매각이 흥행할지, 그렇다면 누구 품으로 가게 될지 지켜봐야겠습니다.