[시사오늘·시사ON·시사온=고수현 기자]

서울보증보험(대표이사 유광열)이 유가증권시장(KOSPI) 상장을 앞두고 12일 서울 여의도에서 기자간담회를 열고 향후 경영 전략과 비전을 발표했다. 이는 일각에서 제기된 공모가 고평가 논란 등에 대해 정면돌파하겠다는 의지를 내비춘 것으로 해석된다.

유광열 대표이사는 이날 간담회에서 “대한민국 산업 전반의 마중물 역할을 통해 대표적인 국민 보험사로 성장해 온 서울보증보험이 코스피 상장을 통해 더욱 친근한 모습으로 다가설 것”이라며 “공모 과정에서 국내외 시장투자자들의 의견을 경청하고 상장후 주주가치를 향상시킬 수 있는 다양한 방법들을 모색할 것”이라고 말했다.

국내 유일 전업 보증보험사인 서울보증보험은 1969년 설립이후 개인과 기업의 경제활동에 필요한 각종 이행보증과 신원보증, 할부보증, 중금리 및 전세자금 대출보증 등 다양한 상품을 제공중이다. 공모 규모 3617억원(밴드상단 기준)에 달하는 빅딜로 국내외 금융투자업계의 관심이 집중되고 있으며 미래에셋증권과 삼성증권이 대표주관사를 맡고 있다.

지난해말 기준 452조원의 보증잔액을 기록한 서울보증보험은 총자산이익률(ROA) 5.8%로 국내 손해보험사 평균치의 다섯배 이상을 기록하며 높은 수익성을 나타내고 있으며 재무건전성을 보여주는 지급여력비율(K-ICS) 또한 올해 상반기 기준 406.4%에 달해 업계 최고 수준이다. 특히 글로벌 신용평가기관인 스탠더드앤푸어스(S&P)와 피치(Fitch)로부터 각각 A+, AA- 신용등급을 확보중이다.

아울러 서울보증보험의 매력적인 배당정책은 국내외 투자시장의 이목을 끌고 있다. 작년 결산 기준 업계 최고 수준인 50.2%의 배당성향으로 12년 연속 배당을 시행했으며 최근 10년간 평균 주주환원율 54.2%를 기록, 국내 상장된 손보사 평균 대비 두배이상 높은 수준을 기록하고 있다.

서울보증보험은 상장이후에도 지급여력비율 등을 고려해 현 배당성향을 유지하거나 상향하겠다는 방침을 밝혔으며 연내 정관 개정을 통해 배당기준일을 주주총회 이후로 설정함으로써 배당 규모 확정후 시장에서 투자를 결정할 수 있도록 하겠다고 발표했다.

서울보증보험은 총 698만2160주를 공모하는데 최대주주인 예금보험공사가 지분(93.85%)의 일부를 내놓는다. 1주당 희망공모가는 3만9500원에서 5만1800원으로, 규모는 상단기준 약 3617억원이다. 이달 13일부터 19일까지 기관투자자 대상의 수요예측후 공적자금관리위원회 논의를 거쳐 공모가를 확정할 계획이다. 이어 25일과 26일 청약을 접수하고, 11월3일 상장 예정이다.

한편 서울보증보험은 견고한 펀더멘탈에 기반한 초격차 전략으로 유가증권시장 상장후에도 수익성과 성장성 등 두마리 토끼를 모두 잡겠다는 계획이다.

중장기 경영전략으로 GDP 전략을 실행중인데 글로벌시장에서 성장기회를 발굴하고 디지털 역량을 강화해 금융 혁신을 이뤄나가면서 새로운 가치 창출을 위한 파트너십을 강화할 방침이다.

먼저 글로벌 부문에서는 앞서 베트남 보험시장에 진출한 바 있는 서울보증보험은 올해 몽골에도 한국형 보증보험제도 수출에 성공한 바 있다. 또한 아시아보증신용보험협회(AGCIA)를 통한 보증 수재, 중동 법인(SGI MENA)을 통한 재보험 중개 영업을 강화해 글로벌 수익 기반을 마련하고 있다.

디지털 부문의 경우 ‘디지털 기반의 글로벌 보증플랫폼’을 목표로 ‘Be+Go 플랫폼’ 전략도 추진중이다. 내부적으로는 차세대시스템 구축, AI OCR 등 신기술을 기반으로 업무효율성을 제고하고 빅데이터시스템 구축을 통해 분석역량을 강화하고 있다. 외부적으로는 올초 출시한 SGI M 등을 통해 다이렉트 채널 및 상품을 제공하고 있으며 외부 플랫폼과의 연계를 통해 매출채권 팩토링, B2B커머스 등의 보증상품을 확대하겠다는 계획이다.

아울러 지난해 개인사업자 CB JV인 한국평가정보(KCS) 출자에 이어 올해 4월 국내 이동통신 3사와 함께 통신CB 합작법인에 출자한 바 있는데 이를 통해 개인사업자, 통신데이터 등 비금융 CB활용해 씬 파일러를 위한 상품개발에 박차를 가하고 있다. 연내 예비인가를 기다리고 있는 더존테크핀의 경우 ERP 기반의 중소기업 공급망 금융 관련 상품 포트폴리오 확대에 촉매제가 될 전망이다.

유광열 대표는 “서울보증보험은 코스피 상장후에도 차별화된 경쟁력을 기반으로 수익성을 극대화하는 데 역량을 집중하겠다"며 "국가대표 배당주로서 주주와 함께 지속가능한 성장을 추구하겠다”고 밝혔다.